Formation

Organisme de formation spécialisé en solutions logicielles bureautique, gestion de base de données et gestion de patrimoine, enregistré à la DIRRECTE Auvergne Rhône-Alpes sour le n° 84 01 02040 01


Nos programmes de formation peuvent être aménagés et complétés en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter au 06 28 08 40 33 ou à l.paris@finneos.fr pour mettre au point vos programmes personnalisés.


datadock

Formation Excel - VBA

Durée : 2 jours

Tarif : 800€ HT

Public : Tous

Pré-requis : Cette formation s'adresse aux utilisateurs ayant une bonne connaissance d'Excel qui veulent progresser dans l'automatisation des tâches, notamment par le biais de Macro, sans apprendre toute la théorie de la programmation sous VBA. La maîtrise de l'anglais est un plus pour suivre cette formation car le langage VBA, comme la plupart des langages est en anglais.

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant les résultats acquis

Plan de la formation

  • Utiliser Excel comme base de données pour faciliter l'analyse de celles-ci
    • Différence entre un tableau à simple entrée et tableau à double entrée
    • Utilisation des tableaux croisés dynamiques
    • Automatisation de la mise à jour des tableaux croisés dynamiques en fonction du nombre de lignes et de colonnes
  • Utiliser les macros Excel pour automatiser les tâches
    • Dans quel fichier sauvegarder une macro?
    • Utilisation de l'enregistreur de macros
    • Corriger le code généré par l'enregistreur de macros pour améliorer l'efficacité de la macro
      • Supprimer les lignes liées à l'utilisation de la barre de défilement
        Rendre l'exécution de la macro invisible
        Variabiliser le code en fonction de l'évolution attendue des mises à jour du tableau
    • Gérer les différents cas possibles : les structures If...Then...Else et Select Case
    • Exécuter des tâches à répétition : les boucles For...Next et Do...While...Loop
    • Gérer les erreurs : On Error...
    • Exécuter une même macro sur plusieurs fichiers
    • Déboguer le code

Formation O2S

Durée : 1/2 journée

Coût : 200€ HT

Public : Tous

Pré-requis : Aucun : cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent utiliser le logiciel O2S édité par Harvest. Cette formation les guidera pas à pas de la création d'un utilisateur jusqu'à la finalisation de l'offre qu'il adressera à son client.

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant les résultats acquis

Plan de la formation

  • Importer des documents contractuels
  • Ajouter un contact
  • Imprimer le document d'entrée en relation
  • Ouvrir le recueil d'information remplissable et mise à jour du document complété dans O2S
  • Imprimer la fiche de connaissance client (DCC renseigné)
  • Définir le profil d'investisseur
  • Remplir les objectifs de l'investisseur
  • Choisir le projet d'investissement
  • Gérer la conformité
  • Signature électronique des documents